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拟募资近110亿元,科创板首批9家受理公司一览!

行家点评 券业行家 2023-03-24

拟募资近110亿元,科创板首批9家受理公司一览!

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五晚间,上交所最新披露了首批申报科创板企业名单共9家企业。分别是:晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技,科前生物。


九家公司基本情况一览


行家根据已经披露的信息,对以上九家公司做了汇总。


△第一批9家公司基本情况


9家科创板受理企业中,招商证券保荐的有武汉科前生物、安瀚科技,长江证券保荐的有和舰芯片,中信证券保荐宁波容百、睿创微纳,民生证券保荐利元亨、天奈科技,东吴证券保荐江苏北人,国泰君安保荐晶晨半导体。


从所属产业、行业来看,新一代信息技术3家,高端装备和生物医药各2家,新材料、新能源各1家。


从选择的上市标准来看,6家选择“市值+净利润/收入”的第一套上市标准,3家选择“市值+收入”的第四套上市标准,其中有1家为未盈利企业。


从注册地来看,上海有1家(晶晨半导体),山东1家(睿创微纳),江苏3家(天奈科技、江苏北人、和舰芯片),浙江1家(宁波容百),湖北2家(安瀚科技、武汉科前生物),广东1家(利元亨)。







哪家券商辅导的公司首先冲刺科创板?


融资和财务情况怎样?


从相关公司的招股书和已审计的财务报表中,行家整理了以上9家公司的融资和财务指标信息。


△第一批9家公司融资和财务指标


从融资金额来看,上述9家公司拟合计融资金额为109.88亿元。其中,和舰芯片融资金额最高,达到25亿元;科前生物居次席,融资金额为17.47亿元;容百科技融资金额为16亿元,排在第三。融资金额超过10亿元的还有晶晨半导体(15.14亿元)和安瀚科技(12.00亿元)。


从预计市值来看,9家公司预计市值平均为72.76亿元,扣除预计市值最大的1家(180亿元)后预计市值平均为59.35亿元。


从财务指标来看,剔除1家亏损企业和舰芯片(最近一年总资产为241.94亿元,营业收入为36.94亿元,净利润为-26.02亿元),其余8家公司最近一年年末平均总资产为15.32亿元,最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元,最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元,最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%,研发投入占营业收入比例范围为5-20%。


哪些券商表示跟投?


以上9家公司的上市保荐书显示,中信证券、国泰君安和招商证券均明确表示拟通过全资子公司参与跟投,但具体跟投比例尚未说明。


中信证券在睿创微纳上市保荐书中表示,拟通过全资子公司中信证券投资有限公司参与战略配售。


企查查信息显示,中信证券投资有限公司是为中信证券旗下全资另类投资子公司,成立于2012年4月1日,注册资本(实缴)30亿元。其公开对外投资对象众多,除中信相关的公司外,还有金石新能源投资(深圳)、深圳前海基础设施投资基金管理有限公司等。


中信证券近日公告称,根据中国证券业协会于2016年12月30日颁布的《证券公司另类投资子公司管理规范》,自2017年起,中信证券自营投资品种清单以外的另类投资业务由中信证券投资有限公司全面承担。


国泰君安在晶晨半导体上市保荐书中表示,其全资子公司国泰君安证裕投资有限公司将参与战略配售。


企查查信息显示,国泰君安证裕投资有限公司为国泰君安旗下另类投资子公司,成立于2018年2月12日。其公开对外投资对象包括用友汽车信息科技(上海)和央地融合(上海)工艺美术股权投资中心。


此外,招商证券在武汉科前生物上市保荐书中表示,其全资子公司招商证券投资有限公司将参与战略配售。


企查查信息显示,招商证券投资有限公司是招商证券旗下全资另类投资子公司,成立于2013年12月2日,注册资本(实缴)3亿元。其公开对外投资对象为青岛市资产管理有限责任公司。


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